Торговля на валютной бирже для начинающих. Игра на бирже или как нужно торговать на рынке Forex (форекс) и с чего начать трейдеру-новичку

Поторговав какое-то время на бирже, и не получив результат, трейдер начинает переосмысливать свою торговлю, и все больше углубляется в вопрос: как правильно торговать на бирже. В этой статье мы собрали методы и советы, соблюдая которые, можно эффективнее торговать на бирже.

Вы узнаете, когда лучше входить в сделку и выходить из нее. Мы покажем вам, как правильно управлять позицией, чтобы наилучшим образом обезопасить себя от чрезмерных рисков и максимально увеличить прибыльность торговли. Все методы универсальны и применимы к любой бирже и к любым финансовым инструментам. Изучите информацию в этой статье, и вы сможете значительно улучшить свою торговлю!

Чтобы следовать правильному подходу в спекуляциях на бирже, нужно четко осознавать свои возможности и быть умеренным в своих ожиданиях. Сейчас мы расскажем, что имеем в виду.

Определитесь, сколько времени вы готовы уделять торговле. Сможете ли следить за рынком в течение дня. В зависимости от ответа на эти вопросы, выберите таймфрейм, на котором будете торговать. При совершении сделок, необходима концентрация на процесс. Отдавайте себе в этом отчет.

Если вы работаете, то рекомендуем торговать в свободное от работы и дел время, чтобы никто и ничто не могло вас отвлечь. Любые помехи могут привести к лишней суматохе и нервам. Торговля должна проводиться в полном комфорте. В трейдинге и так хватает раздражителей:)

Сумма для торговли

Мы глубоко убеждены, что для торговли лучше иметь депозит, который был бы хоть минимально значим для вас, но и не слишком большим. Трейдеры называют такие суммы «комфортными» для торговли. Потенциальная потеря депозита не должна сильно ударить по вашему финансовому состоянию. В случае если у вас будет слишком большая сумма, то вы будете очень нервничать, совершая сделки. А в таком случае, торговля будет очень напряженной и зажатой.

Теперь пришло время поговорить о том, как торговать правильно, чтобы минимизировать убытки и получать прибыль. Речь пойдет о методах и технике торговли.

Подготовка к торговле. Планирование сделок

Перед торгами проведите обзор рынка на наличие торговых инструментов, в которых назревает потенциал для движения. Возьмите весь список, который торгуете и пробегитесь по нему. Вычислить возможное движение цены вам поможет . Ищите , которые могут предвещать продолжение или разворот тренда.

Дивергенции на осцилляторах тоже могут помочь вам определить переломные точки в движении цены. Для поиска дивергенций вполне сгодятся индикаторы RSI и MACD гистограмма. Методы торговли по ним мы описывали в статье: « » и в статье « «. Изучите их, там подробно описаны все приемы и методы торговли.

Не лишним будут графические построения. Определяйте значимые , чтобы учитывать их.

Обязательно посмотрите экономический календарь, чтобы знать, какие выйдут данные по рыночной статистике за день. Он находится по .

Обращайте внимание только на действительно важные новости, они классифицируются в календаре тремя бычьими головами. Сами статистические данные, как таковые, вам не потребуются. Нужно знать только время их выхода . Потому что с вероятностью 99,9%, во время выхода статистики, активность на рынке повысится, и вы будете готовы к этому. Сделайте себе пометки или поставьте напоминание о времени выхода важных новостей, чтобы скорректировать свои позиции и заявки, если они будут находиться в этот момент в рынке.

Перед выходом новостей

• Закрыть полностью сделку.
• Закрыть часть сделки и оставить стоп-заявку на оставшийся объем.
• Оставить сделку со стоп заявкой на обоснованном уровне* .

* Под обоснованным уровнем имеется в виду ближайший локальный максимум или минимум. Мы детально рассказали об этом в статье « «. Рекомендуем ознакомиться, если вы это еще не сделали.

Пример позиции перед выходом новостей, когда цена находится близко от точки продажи

Данные меры направлены на то, чтобы оптимально минимизировать риск, т.к. риск — это единственное в торговле, что может контролировать трейдер.

Перед выходом важных новостей никогда не снимайте и не отодвигайте стоп заявки подальше от начального установленного уровня, как любят делать трейдеры с маленьким опытом торговли. Это может значительно усугубить вашу торговую позицию.

Рассмотрим пример, как может повести себя цена после выхода новостей, и что мы рекомендуем делать в этой ситуации. Предположим, что открыта сделка, и с минуты на минуту выйдет важная статистика.

После выхода новостей

Есть четыре варианта движения цены после выхода статистки:

1. Цена резко устремляется в сторону открытой сделки, моментально выводя позицию в прибыль:

В случае данного сценария поведения цены, необходимо сразу снизить риски. Это делается путем переноса стоп-лосса как минимум в точку безубытка.

2. Цена резко уходит против открытой позиции:

Ярчайший пример пользы стоп-лоссов. Если трейдер никак не ограничивает убытки по сделкам, то его дни на рынке сочтены. Это лишь вопрос времени. Всегда ставьте стопы . Стоп должен стоять не в голове, как многие любят делать, а в терминале. Не думаем, что вы захотите проверять плачевную статистику на своих деньгах снова.

3. Цена резко устремляется в сторону открытой сделки, но потом так же резко разворачивается обратно и уходит против:

Обычно, такой сценарий происходит во время выхода нескольких новостей в одно и то же время. Соответственно, рынок реагирует по-разному.

4. Цена изменилась незначительно и остается +/- на том же месте:

Такая ситуация встречается, но намного реже, чем активная реакция на новость.

Что делать, если перед новостями у вас нет открытых сделок

Если ожидается важная статистика по рынку, и вы планируете ее отыграть, мы рекомендуем быть очень внимательными. И что точно не надо делать — это выставлять отложенных заявок. Они могут сыграть с вами злую шутку. Покажем на примере:

Классический случай, когда шипом выбило заявку, открылась позиция, и цена резко ушла обратно. Чаще всего, как и на этом примере, именно внешняя свеча проделывает такие фокусы. Прочитайте , чтобы знать стратегии как по ним торговать и быть наготове.

Новичок получит на такой сделке большой убыток, т.к. наверняка не сможет поставить стоп-лосс, и будет смотреть, как минус стремительно растет на торговом счете. Поэтому мы рекомендуем не пользоваться отложенными заявками перед выходом статистических данных. Но что же делать, если поторговать новость очень хочется?

Для этого придется переходить на минутный таймфрейм. Обусловлено это тем, что почти стопроцентно будет возможность, куда привязать обоснованный стоп-лосс. А это самое важное, т.к. торговлю надо вести от риска:

1. Переходим на минутный таймфрейм.
2. Ждем, когда закроется первая минутная свеча (пройдет эмоциональная реакция рынком на новость).
3. Открываем сделку и одновременно, моментально, выставляем стоп-лосс за ближайший минимум/максимум, в зависимости от стороны открытия сделки.

Всё! Это самый простой и правильный способ, как торговать по новостям, используя технику торговли.

Теперь надо сделать важное замечание при торговле перед новостями, после новостей и самой новости.

Если вас выбило по стоп-лоссу, то закрывайте терминал и больше не торгуйте. Вероятнее всего, рынок потом будет слишком сложным и путанным для торговли, и вы можете попасть в состояние тильта (переторговки), и получить существенные убытки.

Техника торговли и управление позицией

Важным звеном в торговле, кроме планирования сделок, о котором речь шла выше, является техника исполнения и управление позицией . Давайте разберем на примере, как осуществляется техника при открытии сделки, и дальнейшее сопровождение позиции.

На графике цены образовывается фигура разворота двойное дно. Пока это предположение, т.к. пробоя сопротивления еще нет:

Как только вами обнаружена потенциальная формация, сразу стоит устанавливать отложенные заявки на пробой ее поддержки или сопротивления. В данном примере, для отработки фигуры, нужен пробой сопротивления, поэтому выставляем отложенную заявку на покупку.

Если фигура будет отрабатываться, то сделка откроется. Если нет, то вне рынка. Смотрим на развитие событий:

Цена пробивает уровень сопротивления фигуры и активирует заявку на покупку. Целесообразно сразу же выставить стоп-лосс на обоснованный уровень, который будет на ближайшем локальном минимуме. Так же, можно отложить цель, и ожидать ее исполнения. Как определять цели, вы можете прочитать в статье « «.

Но, не надо забывать, что фигуры не панацея, и бывают случаи, когда они не работают. Вы должны рассматривать фигуру не как сигнал, который должен исполниться на 100%, а как консолидацию, после которой, возможно , будет импульсивное движение. Поэтому, если не сработала фигура, для этого есть стоп-лосс, который не даст потерять больше запланированного.

После входа в сделку и установки стоп-лосса, первостепенной задачей трейдера становится: сокращение риска, и вывод сделки в безубыток. И только потом — цели по прибыли. Т.к. если сценарий движения цены спрогнозирован верно, прибыль не заставит себя ждать, и будет следствием правильного планирования.

Алгоритм управления позицией:

1. Вход в сделку и установка стоп-лосса на обоснованный уровень.
2. Перенос стоп-лосса в случае движения цены в сторону открытия позиции.
3. Перенос стоп-лосса в точку безубыточности позиции (на цену открытия сделки).
4. Фиксация прибыли по цели фигуры или частями по ходу движения цены.

Остановимся на четвертом пункте. Сейчас мы объясним, для чего и как это делать. Когда вы фиксируете прибыль по ходу движения цены, вы уменьшаете риски по сделке и высвобождаете объем под открытие позиций на других инструментах. Закрывать можно частями, например, на пробое предыдущих максимумов или минимумов, в зависимости от того, падает или растет рынок.

Выглядит это следующим образом:

Обратите внимание, что это очень эффективный метод по управлению позицией, который поможет вам максимально правильно торговать на бирже. Обязательно возьмите его себе на вооружение!

Мы могли бы много привести разных примеров, но итак уже затянули статью:) Если вы желаете научиться большему, то записывайтесь на обучение. Научим вас многим рабочим методам и фишкам.

Если у вас остались вопросы по материалу — добро пожаловать в комментарии! Мы с удовольствием ответим вам.

Успехов в торговле!

Лидирующий брокер на рынке FOREX -

В прошлом номере журнала Фортрейдер мы начали разбирать . В этой статье я попробую практически на картинках показать, как происходит торговля акциями , чтобы вам было легче ориентироваться в торговом терминале, и вы не допустили тех ошибок, о котором я писала ранее.

Итак, вы сделали анализ ценных бумаг и решили их приобрести. Что делать дальше?

Торговля акциями. Проверяем «Заявки», «Стоп-заявки», «Сделки» и «Портфель»

В торговом терминале «Транзак» (мы покажем торговый процесс на его примере) нам нужно провести ряд действий, которые не только позволят нам совершить намеченную сделку, но и обезопасят ее от технических огрехов.

Для нашего примера, я решила купить акции «Северстали». Для этого сделала технический и фундаментальный анализ бумаг. В моем портфеле уже есть некоторое количество акций, но их доля менее 5 %, а мне бы хотелось приблизить объем к этой величине или даже чуть больше. Что же мне делать?

• Пункт 1. Нахожу в своем терминале 4 важнейшие таблицы «Заявки», «Стоп-заявки», «Сделки» и «Портфель».
• Пункт 2. Проверяю, есть ли в портфеле деньги для покупки.
• Пункт 3. Проверяю, не выставила ли я уже заявки на покупку «Северстали».

Таблица «Заявок» (см. рис. 1) говорит, что в моем портфеле есть заявка на покупку «ГазпромНефти», «ИнтерРАО» и «Северстали». Значит ли это, что нужно отказаться от сделки с «Северсталью»? Нет! Я хочу купить бумаги прямо сейчас, а уже выставленная заявка пусть остается, чтобы дополнить позицию до 10%, если акции упадут.

Таблица «Стоп-заявок» информирует о том, что у меня уже стоит ограничитель убытка () на случай, если после покупки акции «Северстали» начнут падать. Количество бумаг в стоп-лоссе указано «100% позиции», это обозначает, что торговый терминал продаст в случае достижения недопустимого для меня риска все акции «Северстали», которые на тот момент будут в портфеле.

Таблица «Портфель» говорит, что свободных средств у меня порядка 128 000 рублей (поле «Текущая позиция»). Система даст мне их потратить на «Северсталь». Но нужно не забыть, что выставлено еще три заявки и либо освободить денежные средства, либо поставить в них галочку «Использовать кредит». В некоторых системах кредит дается автоматически – будьте внимательны к этому, чтобы избежать превышения желаемого размера позиции.

В таблице «Сделки» нет информации. Это обозначает, что я их сегодня не совершала. Большинство торговых терминалов, помнят информацию о ваших сделках только за один день, поэтому ведите дневник для учета своих операций.

Если вы, как и я, используете или планируете использовать торговый терминал «Транзак», обратите внимание, какие поля у меня выставлены в четырех таблицах. Это важнейшая информация, которая нужна для торговли.

Смотрим на уровни спроса и предложения

• Пункт 4. Заглянем в «Стакан котировок».

Мне удобнее совершать ее с графика, но нужно обязательно проверить текущее положение по спросу и предложение в таблице «Котировки» (на биржевом сленге в «Стакане котировок»).

В «Стакане котировок» находим поле «Продажа», ближайшее в к центру. По нему мы можем сориентироваться, какое сейчас самое лучшее предложение на продажу. Если нас все устраивает, то мы можем купить бумаги по рынку. Если нет, то ставим лимитированную или условную заявку, чтобы она ожидала бумаги на нужном нам уровне.

Лимитированная заявка стоит до конца торговой сессии, время действия условной заявки мы выставляем сами.

Покупаем бумаги по цене рынка

• Пункт 5. Покупаем бумаги по рынку.

Для простоты и для того, чтобы посмотреть движение счета, купим бумаги по текущей цене рынка. Для этого щелкаем по цене на графике и заполняем заявку. Я хочу купить по рынку один лот акций «Северстали».

• Лот – это минимальное количество акций, которое можно купить или продать.
• Цена в «Стакане котировок» отображается за одну акцию, а торгуем мы лотами.

Обратите внимание , что итоговая цена сделки может быть выше и ниже той, которую на момент покупки бумаг вы видите как лучшую в стакане котировок. Поэтому учитывайте объем предложения и ближайшие цены предложения, а не только самую лучшую.

Последние проверки и отметки в дневнике

• Пункт 6. Проверяем заявку.

Многие торговые терминалы предложат вам проверить заявку. Не пренебрегайте этой функцией.

• Пункт 7. Проверяем результат в портфеле.

В таблице «Заявки» мы видим статус нашей заявки – «Исполнена». Пометка «Исполнена» означает, что сделка совершилась. Итоговую цену смотрим в таблице «Сделок» и записываем в дневник.

Также у меня увеличилось количество бумаг в таблице «Портфель». Как я и хотела, размер позиции стал чуть более 5%.

Обычно, после совершения сделки или когда я выставляю лимитированную заявку, я ставлю стоп-лосс. Но как я пояснила ранее, для такого счета это действие не требуется.

Как видите, технически торговля на фондовом рынке не сложна, но требует некоторой внимательности первое время, чтобы не совершить досадных ошибок. Если у вас все еще остались неясные моменты по торговому процессу, буду рада ответить на ваши вопросы.

Торговля акциями предусматривает определенные правила. Этим правилам трейдинга вы должны следовать потому, что они превращают игру, которая кажется непредсказуемой и постоянно меняющейся, в работу, которая очень предсказуема и способна приносить вам прибыль каждую неделю.

В Интернете сейчас так много дезинформации и откровенной лжи о торговле акциями, что когда я встречаю людей, делающих первые шаги в трейдинге, которые следуют таким советам, я начинаю нервничать.

Если это вы – поздравляю! Поздравляю с тем, что вы прорываетесь через много ненужной информации, и доверяете себе достаточно, чтобы следовать за богатством поколений со стратегией трейдинга, которая обещает вам реальный потенциал прибыли (не те 8-10% в год, к которым вам советуют стремиться много финансовых консультантов).

За время работы на фондовом рынке я усвоил несколько вещей, и этими урока поделюсь вами в этом материале.

Используйте их, чтобы сократить время обучения трейдингу и потерю вашего потенциала.

СОВЕТ #1. СНИМИТЕ ВАШИ РОЗОВЫЕ ОЧКИ

Промоутеры торговли акциями готовы вам быстро продать истории о компаниях, которые готовы взорвать и изменить мир своей продукцией.

Только ли в этом проблема? Эти истории полны ерунды.

99% компаний, которые торгуют дешевыми акциями, в конечном счете, терпят неудачу, и шансы, что вы попадете на 1% тех, которые имеют рост в долгосрочной перспективе, очень малы.

Так перестаньте верить всему, что слышите и признайте реалии торговли акциями внутри дня. Акции некоторых компаний могут стоить мало, но это не значит, что вы не можете использовать их для того, чтобы получить прибыль.

СОВЕТ #2. КОРРЕКТИРУЙТЕ ВАШИ ОЖИДАНИЯ ПРИБЫЛИ

Еще один вид обмана, который вы услышите от промоутеров трейдинга акциями, связан с тем, как быстро могут расти ваши доходы. Да, возможно, цена на мелкие акции вырастет с $1 до $10 за штуку, и возможно, что вы удвоите, и даже утроите ваши деньги за один раз.

Но знаете, сколько я пытаюсь заработать на такой сделке? Всего лишь по $0.50-$0.75 за акцию.

Конечно, я счастлив, если я зарабатываю немного больше, но сохраняя маленькие размеры сделок – открывая и закрывая позиции, когда я знаю, что цифры правильны — я защищаюсь от катастрофы рисков и главных потерь, которые терпят многие трейдеры.

Если вы постоянно преследуете большие выигрыши, вы будете форсировать заключение сделок, которых реально нет. И это те виды ошибок, которые выведут вас из игры прежде, чем у вас появится шанс.

СОВЕТ #3. УВАЖАЙТЕ РИСК

Частично, причина того, что я сохраняю мои доходы, и мои потери на низком уровне в том, что я уважаю риск.

Многие студенты знают, что я быстро закрываю позицию, «фиксируя прибыль» или «останавливая потери», но это нормально для меня.

Рынок акций, который, как вы считаете, растет, может обвалиться за несколько минут. Рынок, в условиях которого вы уверены, что торговля на понижение правильна, может изменить свой курс в мгновение ока.

Убедитесь, что вы никогда не выделяли слишком много из вашего инвестиционного портфеля на каждые отдельные торги (% суммы для всех разный, в зависимости от того, что больше вызывает у вас доверие), и убедитесь, что позиция, которую вы открыли, не настолько большая, чтобы повлиять на поведение цены на акции. Всегда наблюдайте за хорошей ликвидностью – в идеале, как минимум несколько сот тысяч акций, покупаемых и продаваемых ежедневно — приемлемый объем торгов. Так вы будете уверенны, что сможете зайти и выйти из рынка, когда вам нужно, и когда пожелаете.

СОВЕТ #4. ВЕДИТЕ ЖУРНАЛ ТРЕЙДИНГА

Как начинающий трейдер, лучшее, что вы можете сделать для себя, так это завести журнал трейдинга, который будет охватывать все, что вы делаете на рынке, размер позиций, которые открываете, имеете ли прибыль или терпите убытки на сделке. Такой дневник расскажет вам много о трейдинге и о вас самих, это бесценный ресурс, который вы можете использовать, если вы хотите стать трейдером, стабильно получающим прибыль.

Лучше трейдеры действуют методично. Они не осуществляют торговлю по прихоти – они внимательно изучают свои прошлые действия и используют этот опыт, чтобы сделать свои будущие сделки лучше… Оба из моих первых студентов, достигших наивысших результатов, занимаясь трейдингом, имеют множество электронных таблиц!

Информация о ваших прошлых сделках может быть невероятно полезной, когда речь идет об улучшении ваших способностей торговли акциями внутри дня. И если вы хотите извлечь выгоду от этого, вы должны отслеживать их с самого начала.

В любом случае, возьмите на себя обязательство поддерживать и обновлять ваш журнал трейдинга каждый раз, когда торгуете на рынке акций.

СОВЕТ #5. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ

Многие трейдеры настолько глубоко уходят в торговлю на бирже и обучение трейдингу, что забывают о своем здоровье.

Не нужно так делать!

У вас действительно ничего нет в этом мире, если у вас нет здоровья!

И когда вы наблюдаете за биржевыми диаграммами весь день, и исследуете всю ночь, довольно трудно помнить о том, что нужно проснуться, приготовить здоровую еду, и сделать какие-то упражнения.

Но ребята, это очень важно. Вы будете лучшим трейдером, если будете здоровы. Вы сможете остаться в этой сфере дольше, если вы будете заботиться о себе.

Избавьтесь от плохих привычек сейчас. Не ждите момента, чтобы сделать ваше здоровье приоритетом – сосредоточьтесь на нем сейчас, когда вы только начинаете как трейдер, чтобы это поддерживало вас на протяжении вашей карьеры.

СОВЕТ #6. ИНЕВСТИРУЙТЕ В ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Многие трейдеры проявляют дерзость, когда только начинают торговать на фондовой бирже. Они действуют так, словно знают все, что только можно было знать о торговле на бирже.

Конечно, многие успешные трейдеры, прошли долгий путь, выучив много о трейдинге, прежде, чем достичь успеха на фондовой бирже.

Вот почему я делаю из образования важный приоритет, и рекомендую вам сделать то же самое. Найдите людей, которые достигли всего, чего хотите достичь вы в своей жизни, и научитесь у них всему, чему можете, чтобы стать даже более сильным и лучше информированными трейдером.

Тем не менее, только 5-10% трейдеров имеют стабильные прибыли. Игнорируйте, что говорят «сомнительные» трейдеры в чатах, на интернет-форумах и в «трейдерских социальных сетях».

Разумеется, 99% трейдеров будут рассказывать вам, что они зарабатывают деньги – особенно если они пытаются вам что-то продать.

Ваше время достаточно ценно, и количество денег, которое вы можете потратить на информационную продукцию, довольно ограниченно, чтобы работать с кем-либо, кто не будет с вами честным на 100%.

Владимир Жибров, NYSE Academy

Торговля на бирже человеку, никогда с ней не сталкивавшемуся, кажется чем-то сложным и непонятным. Как новичку начать торговать на бирже и тем более как на ней зарабатывать? Давайте разберемся с азами торговли на бирже.

Существует 3 вида бирж: товарно-сырьевые, валютные и фондовые. В этой статье мы рассмотрим только фондовую биржу. На фондовых биржах торгуются облигации, опционы, фьючерсы, векселя, облигации и акции. Из всего списка ценных бумаг нас будут интересовать только акции. Торговля акциями на фондовой бирже – это самый простой и доступный для начинающего инвестора способ начать торговать на бирже.

Участники биржевых торгов делятся на 2 типа: на трейдеров и инвесторов.

• Трейдеры – это активные игроки на бирже. Они следят за новостями и могут закрывать и открывать позиции по акциям по нескольку раз за день. Использование для торговли заемных средств – не редкость для трейдеров.
• Инвесторы предпочитают вкладываться в акции на длительный срок (от нескольких месяцев до нескольких лет). Именно с этого стоит начать новичку на бирже. Если для трейдера – торговля на бирже это полноценная работа, то для частного инвестора – это возможность испытать свои силы и интуицию. Именно действия начинающего частного инвестора мы и будем рассматривать в разрезе торговли на бирже.

Непосредственно покупкой и продажей акций биржевой инвестор не занимается. За него это делает профессиональный участник рынка – брокер. Инвестор лишь дает поручения брокеру совершить то или иное действие на бирже. То есть брокер – это человек, который работает в инвестиционной или брокерской компании, чья специализация состоит в посреднических услугах при торговле на бирже. В счет оплаты своего посредничества брокерские компании взимают с трейдеров и инвесторов некоторые комиссии и платежи, о которых речь пойдет несколько ниже.

Общий список действий при торговле на бирже выглядит следующим образом:

• Инвестор заключает договор с брокерской компанией и переводит деньги со своего банковского счета на специальный брокерский счет, который ему предоставляет брокерская компания и с которого и будет осуществляться торговля.
• Если клиент хочет купить акции, то он дает соответствующее поручение брокеру. В момент исполнения брокером поручения по покупке акций с брокерского счета инвестора списываются средства для этой покупки, а также комиссии и платежи.
• Если клиент хочет продать акции, то он также дает соответствующее поручение брокеру. В момент исполнения брокером поручения по продаже акций на брокерский счет инвестора поступают средства от этой продажи за вычетом комиссий и платежей.
• Инвестор может переводить свои средства как с брокерского счета на банковский счет, так и наоборот.

Мы видим, что в этой схеме денежного обращения участвуют банковский и брокерский счет. Брокерский счет открывает для вас брокерская компания. За перевод денег с банковского счета на брокерский счет и обратно, как правило, взимается комиссия. Но ее можно избежать. Крупные брокерские компании, как правило, имеют дочерние банки. Открыв расчетный счет в таком банке вы сможете избежать комиссий при переводе между брокерским и банковским счетом.

Непосредственная покупка/продажа акций

Мы выяснили, что инвестор непосредственно торговлей на бирже не занимается, а дает поручения брокеру. Каким же образом инвестор может давать поручения брокеру?

Существует 3 способа сделать это:

1. Поручения через торговый терминал;
2. Поручения через веб-интерфейс;
3. Голосовое поручение.

Торговый терминал – это специальная программа, которая устанавливается на компьютер и с помощью которой можно следить за котировками, проводить технический анализ и давать поручения. Для начинающего инвестора торговые терминалы сложны из-за обилия информации и перегруженности интерфейса.


За доступ к торговому терминалу с брокерского счета будет взиматься ежемесячная комиссия. Для торговли, как и в следующем случае, необходим постоянный доступ к компьютеру и интернету.

Поручения через веб-интерфейс

В целом торговля через веб-интерфейс похожа на торговлю через биржевой терминал, однако не требует установки никаких программ, гораздо проще и удобнее на начальных стадиях.

В этом случае поручения брокеру даются по телефону в обычном разговоре. У крупных брокерских и инвестиционных компаний, как правило, для этих целей существуют бесплатные номера телефонов с префиксом 8-800.


Доступ к брокеру регламентирован. Нельзя просто позвонить по телефону и сказать «Покупай Газпром». Для того чтобы вашими акциями и деньгами не мог распоряжаться кто попало, брокер должен вас идентифицировать. При заключении договора на брокерское обслуживание клиент получает список паролей, из которого брокер и будет случайным образом выбирать голосовой пароль для вашей аутентификации как клиента. Вам нужно будет представиться, назвать номер брокерского договора и произнести голосовой пароль, который попросит назвать вас брокер. После прохождения этой процедуры нужно будет сообщить брокеру характер сделки (покупка или продажа), название эмитента (с какими именно акциями это нужно совершить) и количество акций. Чтобы исключить ошибки, брокер повторяет всю эту информацию и после вашего подтверждения выполняет поручение. Для исключения спорных ситуаций разговоры с брокерами записываются. Плата за торговлю «с голоса» не берется.

Типы сделок на фондовом рынке

Торговля акциями бывает на длинной и на короткой позиции.

• Длинная позиция (Long) открывается в расчете на то, что купленные акции будут расти. Инвесторов, которые торгуют на растущем рынке, называют «быками».
• Короткая позиция (Short) открывается в расчете на падение акций. Акции берутся у брокера в долг, продаются по высокой цене, а после снижения их стоимости они покупаются по низкой цене и возвращаются брокеру. Инвесторов, которые торгуют на падающем рынке, называют «медведями».

Длинная позиция открывается покупкой, а закрывается продажей акций. Короткая позиция наоборот открывается продажей акций, взятых у брокера в долг, а закрывается покупкой.

Продажа и покупка акций по текущей рыночной цене называется рыночной заявкой . Но на бирже существуют и другие, гораздо более хитрые типы заявок:

• Лимитированная заявка означает, что инвестор дает поручение брокеру купить акции по установленной инвестором цене ниже текущей или продать акции по установленной инвестором цене выше текущей. То есть если инвестора не устраивает текущая цена покупки/продажи акций, то он устанавливает ту цену, по которой он готов купить или продать акции. При этом поручение будет выполнено только тогда, когда установленная цена будет акциями достигнута. Лимитированные заявки на Московской бирже можно подавать как в течение основных торгов, так и во время «пре-маркета» за 15 минут до их начала.
• «Стоп»-заявка призвана страховать инвесторов и спекулянтов от больших потерь. К примеру, если вы купили акции в надежде на их рост, а они идут в минус, «стоп»-заявка позволит при небольшом минусе избавиться от этих акций автоматически.
• «Стоп»-лимитированная заявка сочетает в себе лимитированную и «стоп»-заявку. То есть указывается и цена выше текущей для покупки акций и ниже текущей для их продажи при открытой «длинной» позиции. Для «короткой», соответственно, все наоборот.

Срок жизни заявок на бирже – один торговый день. Если в течение дня заявка не была исполнена, то на следующий день она не переносится. Также заявку можно отозвать, если она еще не была исполнена брокером.

Время и валюта торгов

На Московской бирже торговля акциями начинается в 10:00 и заканчивается в 18:40. Это так называемый режим основных торгов. Также существуют предторговый (с 9:45 до 10:00) и послеторговый (с 18:40 до 18:50) периоды, во время которых можно отправлять на биржу лимитированные заявки. В выходные и праздничные дни торги не ведутся. Валюта торгов – российский рубль.

Как и где следить за курсом акций?

Очевидно, что для того чтобы понимать, какие действия по покупке и продаже акций необходимо совершать, нужно знать их текущую цену. Российские акции торгуются на Московской бирже и там же представлены их котировки. Однако изменение цен там отображается с задержкой в 15 минут. Для долгосрочных инвесторов это вполне приемлемая задержка, а вот для спекулянтов или трейдеров, которые совершают по несколько операций покупки/продажи в день, такая задержка критична. В таких случаях покупается специальный доступ на биржу через торговый терминал.

Обязательные комиссии и платежи

Мало кто в нашем мире работает бесплатно, не исключение и брокерские компании.

• За выполнение поручений инвестора брокеры берут комиссию. Как правило, это процент от оборота, то есть суммы покупки или продажи акций. К примеру, в компаниях БКС и «Финам» на начальных тарифах комиссия составляет 0,0354% от оборота. Понятно, что чем больше оборот, тем меньше процент комиссии.
• Кроме того, как упоминалось выше, за доступ к онлайн котировкам через торговые терминалы нужно будет оплатить доступ к Московской бирже.
• За обслуживание счета-депо (счета, на котором хранятся записи о ваших акциях) также может взиматься комиссия.
• В зависимости от банка может взиматься комиссия за пополнение или вывод средств с брокерского счета.

Где хранятся акции?

Обычно в наше время физически акции не печатаются и нигде не хранятся. Брокерская компания имеет свой центр учета ценных бумаг, так называемый депозитарий. При заключении договора на обслуживание с брокерской компанией, клиент получает свой депозитарий в этой брокерской компании (счет-депо). На этом счете-депо и хранятся все записи о наличии и движении ваших акций. Также эти записи дублируются у эмитента (компании, акции которой вы купили).

Дивиденды

Если вы счастливый обладатель , то дивиденды вам будут выплачиваться на брокерский счет. Рассчитываются они из суммы на одну акцию. Для того чтобы их получать достаточно находиться в реестре акционеров на момент его закрытия.

Налоги

• Ставка налога на доход от продажи акций в России составляет 13%. При этом сумма налога рассчитывается от налоговой базы. Налоговой базой в данном случае будет являться сумма доходов, полученная от продажи акций и расходов, которые были произведены на их покупку, хранение и прочие комиссии. То есть налог нужно платить только с чистой прибыли, полученной от продажи акций. Если прибыли не было, налог не платится.
• Ставка налога на доход от дивидендов – 9%. В этом случае облагается сумма полученных дивидендов.

Ваша брокерская компания будет являться вашим налоговым агентом, поэтому вам никаких деклараций подавать не нужно. Все полагающиеся по закону налоги c ваши доходов, если таковые были, должна будет заплатить ваша брокерская компания.

Вывод средств

Напрямую вывести средства со своего брокерского счета нельзя. Для того чтобы получить деньги на руки нужно сначала перевести деньги с брокерского счета на банковский, а затем уже забрать их в кассе.

Выбор брокерской компании

На что нужно обращать внимание при выборе брокерской компании?

1. Опыт работы. Чем дольше компания работает на рынке – тем лучше;
2. Наличие своего банка;
3. Присутствие в вашем регионе;
4. Тарифы на обслуживание;
5. Рейтинг надежности;
6. Отзывы.

Наиболее известными брокерскими компаниями России на данный момент являются:

• «Открытие»
• «Финам»
• «БКС»
• «АТОН»
• «КИТ-Финанс»
• «Сбербанк КИБ»
• «ВТБ 24 online broker»
• «Уралсиб»

Многие из них торгуют акциям не только на московской, но и на лондонской и нью-йоркской фондовых биржах.

Привет всем, кто читает данную статью! Продолжаем знакомство с инвестированием на фондовом рынке, начало которому было положено . Сегодня будут даны рекомендации по подбору акций для инвестиционного портфеля: какие из них выбирать, а какие оставить другим. После её прочтения вы поймёте, как происходит торговля акциями для начинающих инвесторов и трейдеров. С аперетивами закончили, переходим к основным блюдам!

Как выбирать акции?

Мой алгоритм торговли

1. Отбираем акции . Составляем прогноз для 6-15 эмитентов;
2. Технический анализ . Выставление уровней по каждой из отобранных акций;
3. Наблюдаем, что происходит с ценой, когда она приближается к заданным уровням.

Отбор акций

Для выбора акций я использую сайт investing.com . Выбираем режим котировок - акции - Америка. Далее кликаем на нужный индекс и выбираем изменение %. Тем самым мы сможем увидеть акции, которые сильнее всего упали. Отбор делаем из индексов:

• S&P500 (менее волатильные акции);
• Nasdaq composite (более волатильные).

Просмотр в режиме «статистика» позволит увидеть изменения за неделю/месяц/финансовый квартал/год. Не забывайте обращать внимание на объём: чем он выше, тем больше интерес к акции. Рассматривайте показатель от 300к , в среднем - 1 миллион.

Режим котировки:

В режиме статистики:

Смотрим общий тренд за год . Не рассматривайте акции, если цена на них постоянно падает. Это может указывать на наличие проблем у компании, и не факт, что рост начнётся. Если вы ищете, какие акции выгодно купить прямо сейчас, обходите такие стороной.

Приведу примеры эмитентов, котировки которых непрерывно падают в течение года:

Смотрим на ритм изменения цены . Я работаю в основном с позициям лонг , так что тренд должен быть восходящий или колебающийся. Лучший вариант - график в виде пилы . Примеры хороших акций, которые находятся в моём портфеле, и с которыми я уже провел более 10 операций купли продажи:

Ищем наиболее полную информацию о компании . Что нас интересует:

• Сколько стоит компания? Рассматриваем варианты от 400 млн до 10 млрд . Чем больше этот показатель, тем выше надёжность и ниже волатильность. Если вы новичок, не смотрите на варианты с капитализацией ниже 200 миллионов $ ;
• Объём торгов . Хорошим показателем считается 1 млн бумаг/день . Чем выше это число, тем более высок интерес к бумаге и наоборот;
• Цена акции . В основном, указывает на капитализацию. Показатель у маленьких компаний - менее 3$. Среднее значение цены у компаний, с которым я работаю, 50$ .

Для получения информации по конкретной компании, введите её название в форму поиска вверху.

Пример ликвидной компании - всем известная SONY :

Акции, которые обладают сильной волатильностью , то есть, с сильно колеблющейся в течение дня стоимостью, можно продавать/покупать несколько раз в день. Чаще всего, это акции из секторов энергетики, сырьевая отрасль, здравоохранение, технологии.

Формирование портфеля на сайте investing.com

В течение примерно месяца, а возможно и раньше, с момента начала активной торговли, вы «набьёте руку», и у вас сформируется портфель из «любимых» акций. Рекомендую зарегистрироваться на сайте investing.com , и там вести свой портфель акций. Формируйте портфели по секторам экономики:

• Энергетика и сырьё - акции, которые зависят от стоимости нефти. Для удобства можете во главу этого списка добавить фьючерс нефти марки BRENT , чтобы оценивать поведение акций из своего портфеля;
• Здравоохранение - в первых строках должен быть индекс NASDAQ Biotechnology (NBI) , демонстрирующий общее направление сектора;
• Сектор ликвидных перспективных акций , которые вы планируете приобрести или часто покупаемые и продаваемые вами.

На каждый день я делаю прогноз для 6-15 позиций, покупаю из которых только 1-3. Имейте в виду, что выбрать акции, которые вы 100% приобретёте, до начала торгов невозможно. Рынок стремительно меняется, выходят новости, происходят теракты на нефтяных скважинах, официальные лица выступают с отчётами по инфляции и безработице.

Действия после открытия рынка

• Просматриваем список уже купленных акций . Покупать что-либо в первые 30 минут я не советую: цены нестабильны, направление движения тренда пока не ясно. Исключением являются ситуации, когда вы полностью уверены, что данный сектор пойдёт вверх. Например, если растёт цена на нефть, можно покупать намеченные для себя ранее позиции из сектора энергетики;
• Если акции из списка прогноза моментально выросли на 4-7%, смысла их брать нет. Нам не нужны переплаты. Ждите, когда они пойдут вниз , чтобы затем выполнить оценку, сколько можно будет заработать на этих позициях.

Цель, к достижению которой нужно стремится по моему плану работы - увеличение количества акций в портфеле . Это делается для того, чтобы каждый день продавать 1-3 позиции с прибылью. На освободившиеся средства снова происходит купля продажа акций.

Правила работы

1. Самый главный для нас показатель - оборот . Мы не занимаемся дейтрейдингом, позицию можно держать открытой и неделю, и месяц.
2. Старайтесь не продавать акции ниже цены покупки . Цена снижается? Ждите подорожания. Исключением является ситуация, когда цена очень долго не идёт вверх. Старайтесь в таком случае продать позицию на уровне, ближайшем к уровню покупки и приобрести более удачный вариант на освободившиеся средства.
3. Принцип достаточной прибыли . Найдите оптимальный для себя уровень (2-5%) и закрывайте сделки при его достижении.

Технический анализ

После процедуры отбора потенциальных акций нужно найти оптимальный момент для покупки , чтобы не переплатить и взять максимальный для нынешней ситуации профит. Приведу пример из собственного опыта.

На графике обозначил уровни поддержки и сопротивления. Вход был осуществлён на уровне 2.8 , выход - 2.95 . Всего было куплено 340 акций, продажа акции на бирже была сделана спустя 3 дня после покупки.

Работа с уровнями

Критические точки на графике являются самыми сильными уровнями . Именно возле них ведётся основная борьба, так как большинство трейдеров смотрят на одни и те же точки, решая, где купить акции. Есть несколько вариантов движения тренда: отбой от уровня, пробой уровня, ложный пробой. Следите за запасом хода до следующего уровня.

Если стоимость акции значительно изменилась в любом направлении и не откатывается, значит, мы увидим продолжение тренда. Чтобы вникнуть в эту тему более глубоко, рекомендую прочитать на моём блоге 4 статьи, посвящённые техническому анализу:

• 1. Сформируйте личную модель работы , научитесь грамотно оценивать точки входа и выхода;
  2. Тенденцию рынков задают ведущие индексы и фьючерсы (я уже говорил о нефти);
  3. Торговля идёт от уровня к уровню;
  4. Первый час после открытия торгов очень часто происходят пробои;
  5. Для теханализа используйте таймфреймы 5-15-1 час-1 день ;
  6. Если объёмы торговли акции падают, к бумаге не проявляют интереса;
  7. Взять 60% от тренда - средний нормальный показатель трейдера;
  8. Иногда можно покупать и сильно подорожавшие акции, если видите, что цена ещё далеко не на максимуме. Торговля на рынке ценных бумаг не терпит шаблонного мышления , будьте готовы проявить свою оригинальность!

  Позиции шорт

  Мой алгоритм работы заточен под позиции, покупаемые в лонг, то есть, на длинные позиции с расчётом на то, что прибыль будет получена в результате роста акций. Но не стоит забывать и о том, что инвестирование в ценные бумаги можно вести на позициях шорт.

  Ситуации, в которых можно торговать в шорт

  
  

  В какие часы оптимальнее осуществлять торговлю на фондовом рынке?

  Биржа открывается в 17:30 мск, торги заканчиваются в 00:00 . Первые полчаса цены абсолютно непредсказуемы. Выжидайте стабилизации, когда вам станут понятны тенденции. Исключением являются случаи, когда вам требуется осуществить продажу. Вас устроили котировки спустя пару минут после открытия биржи? Продавайте тут же!

  Выводы

  В этой статье изложил свой небольшой опыт торговли на фондовой бирже. Надеюсь, указанная инструкция послужит для вас первым толчком к началу практической торговли американскими акциями, и вы сможете зарабатывать с помощью этого финансового инструмента, как многие другие. Кстати, есть книга написанная европейской пенсионеркой, в которой она описывает свою успешную торговли на фондовом рынке. Этот пример говорит нам о том, что инвестировать может каждый, а вот насколько успешно - зависит только от вас. На этой ноте заканчиваю данную статью. По всем вопросам пишите мне по . Не забываем подписываться на обновления блога, до встречи!

  Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter . Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!